IA para tu agencia: la memoria del cliente para tu IADashbo + Claude

Tus Projects de Claude ya tienen los datos. Les falta la memoria de cada cliente.

Armas un Project en Claude por cada cliente. Conecta Dashbo y tu agente deja de arrancar de cero: conoce el presupuesto, los objetivos y las alertas de todas sus plataformas, y lo que tu mejor analista sabe de memoria: qué se acordó en la última reunión, los riesgos y las preferencias de cada cliente.

Prueba gratis 8 días, sin tarjeta. Todo incluido.El conector funciona con el plan gratuito de Claude.

Agencias que ya trabajan con Dashbo

ZendaAW DesignClepsidraWILD FIBakián
El problema

Un Project por cliente funciona. Hasta que el contexto se queda viejo.

Para que Claude entienda a un cliente, terminas pegando en su Project el presupuesto del mes, los objetivos y un resumen de la última reunión. Y después:

  • El presupuesto cambia el martes y el Project sigue con el de antes.
  • Le pides que sume y cruce plataformas a mano, gastando tiempo y mensajes.
  • Nunca sabe si el cliente va dentro del presupuesto o si hay algo en rojo.
  • Lo que se habló en la reunión de ayer no llega si nadie lo copia.

El resultado: un agente que recita métricas pero no te dice lo único que importa: cómo viene el cliente.

La solución

Dashbo es la memoria viva de tus Projects

Un archivo pegado se desactualiza; la memoria de Dashbo se consulta en vivo. Con Dashbo conectado al Project, Claude pasa de ver números a conocer al cliente.

  • Todo junto, en una sola moneda

    Google Ads, Meta, TikTok, LinkedIn, GA4, Tiendanube y más. Una pregunta, una respuesta con todas las plataformas.

    • Google Ads
    • Meta Ads
    • TikTok Ads
    • LinkedIn Ads
    • Display & Video 360
    • GA4
    • Google Search Console
    • Tiendanube
    • WooCommerce
    • VTEX
    • Klaviyo
    • Google Sheets
    • CSV

  • La memoria de cada cliente, no sólo datos

    Presupuestos, saldos, objetivos y alertas de cada línea de seguimiento, y lo que se acordó, los riesgos, las preferencias y quién decide.

  • Listo en minutos, y no se desactualiza

    El contexto de cada cliente sale de Dashbo y se mantiene al día solo: no lo vuelves a pegar cada mes.

La memoria del cliente

Tu Project ya no arranca de cero con cada cliente

Dashbo recuerda de cada cliente lo que tu mejor analista sabe de memoria, lo que sólo vive en tu agencia.

  • Sus objetivos reales — qué prioriza (ventas, leads, ROAS) y por qué.
  • Lo que se acordó — decisiones y compromisos de cada reunión, con su fecha.
  • Las preferencias — el tono, los informes, lo que no quiere ver.
  • Quién decide — las personas del lado del cliente y qué le importa a cada una.
  • Los aprendizajes — qué funcionó y qué no, para no repetir errores.
  • Los riesgos — señales de que un cliente está por irse (queda interno: nunca se comparte solo con el cliente).

Cómo se carga (tú tienes el control)

  1. 1
    Subes la reunión o una notaUna transcripción, un PDF, un audio o un link.
  2. 2
    Dashbo extrae los hechosCada uno con la cita que lo respalda.
  3. 3
    Tu equipo revisa lo que no tiene respaldoLo que la cita no respalda, y los riesgos o lo comercial, esperan tu aprobación; lo que entra solo queda marcado y lo puedes sacar.
  4. 4
    Tu agente ya los conoceY tú decides qué ve el cliente y qué queda interno.
Cómo funciona

Tres pasos, una vez por cliente

Para conectar Dashbo alcanza con el plan gratuito de Claude; los Projects dependen de tu plan. En un plan de equipo, lo habilita una vez quien administra la cuenta.

  1. 1
    Conecta Dashbo en ClaudeLo agregas como conector e inicias sesión con tu cuenta de Google. La guía paso a paso.
  2. 2
    Pega el contexto del cliente en su ProjectDashbo te da el bloque listo (quién es el cliente, sus objetivos, sus líneas de seguimiento). Desde ahí, el agente consulta la memoria en vivo: no la actualizas a mano.
  3. 3
    Pregúntale como a tu analista«¿Cómo viene este cliente este mes?» La respuesta llega con la inversión real, el ritmo contra el presupuesto, los objetivos y las alertas vigentes.

¿Ya usas los MCP de Meta o Google en tus Projects? Dashbo no los reemplaza: tu agente los usa para ejecutar y consulta en Dashbo el presupuesto, el objetivo y lo acordado antes de tocar nada. Cómo se usan juntos

Lo que dicen

Agencias que ya trabajan tranquilas con Dashbo

Con Dashbo estamos tranquilos que si algún miembro del equipo imputa mal un presupuesto en Meta Ads o Google Ads, no vamos a invertir más del presupuesto que nos asignó un cliente.
PabloCOO y socio en Bakián
Dashbo me permite monitorear todos los presupuestos de mis clientes en un mismo lugar. Ahora mi tiempo está dedicado a tareas que agregan más valor.
MicaelaPerformance Specialist en AW Design

Todas las funciones en todos los planes, también la IA, la Memoria del Cliente, Informes y el conector de Looker Studio. Los planes cambian por cuántas cuentas conectas. Desde USD 42 por mes en el pago anual.

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Preguntas frecuentes

Lo que toda agencia pregunta

¿Otra duda? Escríbenos por WhatsApp.

¿Necesito un plan pago de Claude o ser administrador?

Para conectar Dashbo, no: el conector funciona con el plan gratuito de Claude y lo agregas tú mismo, una vez. Si trabajas en un plan de equipo, quien administra la cuenta lo habilita una vez para todos. Para armar un Project por cliente, revisa qué incluye tu plan de Claude. La guía paso a paso está en el centro de ayuda.

¿Qué recuerda Dashbo de cada cliente, y cómo?

Los hechos que importan: objetivos, restricciones, decisiones, compromisos, riesgos, preferencias y quién decide. Se nutre de las reuniones y notas que subes: Dashbo extrae los hechos, cada uno con su cita; lo que la cita no respalda, y los riesgos o lo comercial, esperan la aprobación de tu equipo, y tú decides qué ve el cliente en su portal. Los riesgos y lo comercial nunca se comparten solos.

¿Qué ve mi agente: todos mis clientes o sólo uno?

Los clientes que puede ver quien conecta el conector: un administrador ve todos los clientes de su agencia y un usuario regular, sólo los clientes que tiene asignados. Nunca los de otra agencia. Las instrucciones del Project fijan el cliente: le dicen a Claude sobre quién trabajar, pero no le quitan técnicamente el acceso a los demás clientes.

¿Reemplaza a los MCP de Meta y Google?

No, los complementa: ellos ejecutan en cada plataforma y Dashbo le da a tu agente los presupuestos, los objetivos y la memoria de cada cliente. Puedes tener los dos conectados en el mismo Project.

¿Con qué plataformas funciona?

Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Display & Video 360, GA4 y Google Search Console; Tiendanube, WooCommerce y VTEX; Klaviyo; y Google Sheets o CSV para cualquier otra.

¿Funciona también con ChatGPT o con Make?

Sí. Además de Claude, Dashbo se usa desde ChatGPT (también con su versión gratis), Make o N8N, por MCP o por API.

¿Cuánto cuesta?

Lo pruebas gratis 8 días, sin tarjeta y con todo incluido. Después, todas las funciones vienen en los cuatro planes, también la IA y la Memoria del Cliente, desde USD 42 por mes en el pago anual.

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Prueba gratis 8 días, sin tarjeta. Todo incluido.

Conecta tus plataformas: Dashbo detecta tus clientes, te sugiere presupuestos y arma las líneas de seguimiento.

  • Google Ads
  • Meta Ads
  • TikTok Ads
  • LinkedIn Ads
  • Display & Video 360
  • GA4
  • Google Search Console
  • Tiendanube
  • WooCommerce
  • VTEX
  • Klaviyo
  • Google Sheets
  • CSV

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Dashbo no está afiliado ni patrocinado por Anthropic. «Claude» es una marca de Anthropic, usada aquí sólo para describir la compatibilidad.